玉米是重要的能量饲料原料,其次是小麦、大麦、高粱、稻谷等,配合饲料的玉米用量主要受到玉米价格及其替代品价差的影响,其中小麦对玉米的替代作用最为明显。
三季度畜禽饲料需求量下降
由于高温天气持续,三季度畜禽饲料需求量降至季节性低位,以及小麦的持续替代,预计全国玉米价格整体上涨动力不足。
(相关资料图)
中国饲料工业协会监测数据显示,二季度样本企业配合饲料中玉米用量延续3月份的下降趋势,由876万吨降至838万吨,降幅4.33%;季度总用量2567万吨,较去年同期增加7.47%。
6-7月份多是年内配合饲料玉米用量的季节性低点,主要原因是下游畜禽需求处于淡季,以及新季小麦上市价格阶段性回落,替代部分饲用玉米。
据中国饲料工业协会,2023年1-6月,全国工业饲料总产量1.29亿吨,同比增长约6.0%。饲料企业库存天数周度略降,玉米添加比例持续偏低,替代品优势显著。深加工利润整体偏弱,开工率显著提升仍待9月份之后。目前北方港口二等玉米价格2770-2790 元/吨。
小麦饲用替代作用较明显
实际饲料生产过程中,小麦价格低于玉米价格150元/吨,现实即存在饲用小麦对玉米的替代行为。从图2中可看出,2021年1-10月份,饲用小麦存在明显的价格优势,最大价差接近350元/吨,上半年配合饲料玉米用量占比最低降至31%。
随着玉米库存消耗,大量低价小麦进入饲料企业,叠加6月份的价格优势,玉米用量占比持续降低,5-10月份玉米用量占比从40.8%降至20.5%,累计下降20.3个百分点,玉米用量也出现明显减少。2022年至2023年4月,小麦价格较高,两者的价差始终维持在220-500元/吨,难以替代饲用玉米,配合饲料玉米用量占比始终处于30%以上,最高接近41%。
进入2023年,小麦价格持续下跌,施压玉米市场,同时部分饲料企业使用进口玉米或国内稻谷替代玉米,导致上半年玉米用量整体萎缩。4月份开始,小麦存在替代价格优势,山东南部等饲料企业加大小麦采购力度,玉米用量减少。6月新季小麦上市后,由于河南、安徽、山东等主产区遭遇连续降雨,芽麦供应量明显增加,且具有明显价格优势,饲料企业持续采购芽麦替代玉米,今年4-6月份配合饲料玉米用量占比由38.1%持续降至34.2%,降幅近4个百分点。
根据中研普华研究院《2023-2028年饲料市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示:
中国是世界养殖业大国,生猪养殖量、肉禽蛋禽养殖量均居世界首位,水产养殖量占全世界65%左右。与之相对应的,就需要有相应数量的饲料,其中玉米、豆粕是重要原料。
中国工程院院士、中国农业大学教授谯仕彦表示,在我国主要畜禽饲料配方结构中,能量饲料原料占比一般为65%,其中玉米约占50%~55%;蛋白饲料原料占比一般为30%,其中豆粕约占15%~20%。
除了基于粮食安全的考虑,近年来,粮食进口量居高不下,价格持续上涨,“加强饲料粮减量替代”逐渐提上中国养殖业的日程。
深入实施饲料粮减量替代行动
农业农村部表示,自2018年以来,农业农村部聚焦“提效节粮、开源替代”,在饲料养殖行业推行“降蛋白、提效率、减豆粕、挖资源”的各项措施,大力推广低蛋白日粮技术,充分挖掘新饲料资源,不断增加优质饲草供应,取得了积极成效。
2022年,实现了“一增两降”,即畜牧业生产全面增长,畜产品和饲料原料进口下降,饲料粮用量特别是豆粕用量下降。与2017年相比,饲料中原粮用量占比下降9.3个百分点,按饲料消耗量测算,相当于节约饲料粮4200万吨;豆粕用量占比下降3.4个百分点,相当于减少大豆需求1980万吨。
饲料原料的减量替代,与价格的变动存在密切关系。当玉米和豆粕供应不足、价格过高时,小麦等其他谷物可替代部分玉米、其他杂粕可替代部分豆粕在饲料中使用。据业内调研,当小麦、大麦、高粱、稻谷等每吨价格比玉米低100~200元时,可在不降低饲料品质、不增加生产成本的前提下,用其他谷物部分替代玉米。
玉米是我国三大主粮品种之一,对其进口依存度,中国有着明确定位。今年8月,农业农村部在“对十三届全国人大五次会议第4270号建议的答复摘要”中明确指出,玉米“必须保持较高的国内自给率,以免受制于人”。
国际小麦对玉米替代作用增强。最近我国进口玉米量增价减,国产玉米在饲料领域的消费空间或受挤压,同时饲料成本有所回落。随着近期国内收储预期的不断增强,生猪价格或将企稳上涨,带动养殖利润修复。
2018年以来,针对玉米和豆粕在配合饲料中占比过高的情况,中国开启了饲料“开源替代、提效减量”工作。
比如,成立全国动物营养指导委员会,制定发布《猪鸡饲料玉米豆粕减量替代技术方案》,指导企业构建适合我国国情的新型日粮配方结构,提升饲料转化利用效率。
在饲料配方中,对于玉米,国内正推动使用小麦、大麦、高粱、稻谷等其他谷物,配合使用酶制剂等添加剂,实现玉米替代;对于豆粕,大力推广高品质低蛋白日粮,以及用其他杂粕替代豆粕。
当前国际市场小麦供应形势在黑海粮食协议执行下已得到显著改善,而供应能力则成为市场关注重点。由于在22/23年度全球小麦产量上存在较大分歧,库存水平的调整就显得尤为关键。对比CBOT期货收盘价格,小麦市场所呈现出的疲弱态势较玉米更为明显,与玉米的比价关系自黑海粮食协议执行以来持续走低,甚至可能影响国际饲料贸易需求出现转向小麦的倾向。
这使得小麦目前来到了关键阶段,一方面美国冬麦种植区堪萨斯州、俄克拉荷马州的干旱问题仍较为严重,另一方面2月报告的美国国内小麦库存水平仍处于历史低位。而美国新季小麦播种面积同比11%的增长水平能否平抑天气和库存问题造成的供应缺口,成为未来小麦市场的最大不确定性。
预计一季度末粳稻米价格存在小幅上升空间,南方籼稻米价格持续平稳。需要关注开工开学后的需求启动情况,以及稻谷拍卖情况。自去年以来,饲料企业对于稻谷的使用量也有小幅上升趋势。
《2023-2028年饲料市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。
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